I. Dự án Neutron (NTRN) là gì?

Neutron (NTRN) là một nền tảng hợp đồng thông minh chuỗi chéo (cross-chain) trong hệ sinh thái Cosmos bằng cách sử dụng CosmWasm.

II. Ý tưởng, mục tiêu dự án

1. Giải quyết vấn đề

• Bảo mật: Neutron cung cấp cho các ứng dụng mức độ bảo mật cao hơn với chi phí thấp hơn thông qua Bảo mật Interchain.
• Khả năng tương tác chuỗi chéo: Các ứng dụng sử dụng smart contract từ Neutron có thể dễ dàng tương tác, giao dịch… với những blockchain khác thuộc Cosmos.
• Giảm chi phí: smart contract của Neutron đã được thiết lập giúp nhà phát triển xây dựng dApp nhanh nhất có thể. Ngoài ra, hợp đồng thông minh của Neutron sử dụng ngôn ngữ Rust, một loại ngôn ngữ quen thuộc được nhiều nhà phát triển sử dụng trong Web3.

2. Mục tiêu dự án

• Neutron cố gắng cung cấp nền tảng tốt nhất cho các nhà phát triển để dễ dàng xây dựng các ứng dụng DeFi chuỗi chéo an toàn, có thể mở rộng.

3. Điểm nổi bật

• Interchain Queries: Neutron đang mang Interchain Queries có thể tùy chỉnh cho các nhà phát triển smart contracts. Truy vấn liên chuỗi (còn gọi là ICQ) là một khối xây dựng thiết yếu cho phép các nhà phát triển truy xuất dữ liệu một cách an toàn từ các vùng ở xa.
• Interchain Transactions: Neutron đang đưa các tài khoản liên chuỗi (ICA) vào hợp đồng thông minh CosmWasm. ICA cho phép các mô-đun và hợp đồng thông minh thực hiện và theo dõi các giao dịch ở khu vực nước ngoài mà không cần triển khai mã bổ sung. Với ICQ, chúng là bí mật DeFi của Interchain.
• CRON Module: thực hiện cơ chế thêm lịch trình CRON thông qua các đề xuất quản trị để thực thi các cosmwasm tùy ý trong một khoảng thời gian nhất định.
• Tokenfactory: một mô-đun cho phép các hợp đồng thông minh tạo ra các mệnh giá gốc thay vì mã thông báo cw-721.
• IBC Hooks: một mô-đun cho phép chuyển mã thông báo qua IBC để kích hoạt các lệnh gọi hợp đồng.
• Packet Forwarding: một mô-đun cho phép định tuyến chuyển IBC nhiều bước nhảy.
• Modular governance: Hệ thống quản trị của Neutron có nhiều lớp và theo mô-đun. Nó hỗ trợ các tính năng nâng cao như kho biểu quyết, nhiều cơ chế biểu quyết và subDAO trong giao thức.

(Nguồn: https://docs.neutron.org/neutron/)

III. Mô hình kinh doanh của dự án

Neutron cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng chuỗi chéo có thể mở rộng quy mô trên mạng gồm hơn 50 chuỗi khối được kết nối với nhau qua IBC. Nguồn doanh thu chính của Neutron đến từ phí giao dịch. Chúng bắt nguồn từ phí giao dịch trên mạng lưới và phí giao dịch chuỗi chéo thông qua mô hình phí IBC của Neutron. Phí giao dịch có thể được thanh toán từ $NTRN hoặc $ATOM token. Trong đó:

• 25% phí sẽ dùng để trả cho ICS
• 75% phí sẽ dùng để đốt $NTRN hoặc chuyển đến kho dự trữ (ATOM,etc...)

(Nguồn: https://docs.neutron.org/neutron/tokenomics/overview)

IV. Nguồn lực của dự án

1. Team

Neutron được xây dựng và phát triển bởi Hadron Labs.

Anthony C.: COO & CFO tại Hadron Labs

• Data Analyst (Contractual): Synergy Marketing Strategy & Research, Inc (2015)
• Policy Analyst: Central Bank of The Bahamas (2015-2017)
• Research Officer: Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) (2017-2018)
• Director of International Financial Institutions (IFIs) Management Unit: The Ministry of Finance (2020-2022)
• Chief Operating Officer, OKX Bahamas (5/2022 - 5/2023)
• COO & CFO tại Hadron Labs (Present)

Avril Dutheil: CEO tại Hadron Labs

• Community Manager: Lido Finance (3/2022 - 6/2022)
• General Manager: P2P Validator (9/2022 - 6/2023)
• CEO: Hadron Labs (Present)

2. Backers & Investors

Dự án đã kết thúc gọi vốn Seed round vợi 10 triệu USD dẫn đầu bởi Binance Labs và CoinFund.

(Nguồn: https://crypto-fundraising.info/projects/neutron/)

3. Các nguồn lực khác:

Hiện tại, đối tác chiến lược chính của Neutron gồm 5 cái tên: Lido, quỹ đầu tư LongHashX, Atom Accelerator DAO, Injective và Osmosis. Ngoài ra, Neutron cũng hợp tác với nhiều dự án nhỏ lẻ khác nhằm phát triển hệ sinh thái trên mạng lưới.

V. Tokenomics

$NTRN là native token trên Neutron.

1. Thông tin cơ bản

Seed round price: $0,09

(Nguồn: https://coinmarketcap.com/vi/currencies/neutron-ntrn/)

2. Token use case

• Network Fees: Trả phí trên mạng lưới Neutron.
• Governance: Người nắm giữ NTRN token có thể kiểm soát thông số mạng lưới và kho bạc thông qua DAO.
• DeFi: NTRN được dùng cho toàn bộ hệ sinh thái DeFi của nó như cung cấp thanh khoản, thế chấp, phần thưởng.

3. Lạm phát của token (có cơ chế buy-back, burn định kỳ hay không để giảm phát token)

Dự án dành ra 75% doanh thu từ phí giao dịch để burn token.

4. Cách dự án phân bổ token (% phân bổ và khóa token cho team, quỹ, cộng đồng)

(Updating)

Token Allocation

• Binance Launchpool - 2%: Diễn ra trong 20 ngày bắt đầu từ 11/10/2023.
• Nhà đầu tư - 11%: Bị khóa trong một năm, sau đó linear vesting trong 3 năm, 2,78% mỗi tháng.
• Liquidity - 5%: Mở khóa 60% tại TGE, sau đó linear vesting 4% mỗi tháng trong vòng 10 tháng.
• Airdrops - 7%: Linear vesting 8,33% mỗi tháng trong 1 năm.
• Đội ngũ phát triển - 23%: Bị khóa trong một năm, sau đó linear vesting trong 3 năm, 2,78% mỗi tháng.
• Cố vấn - 1%: Linear vesting 8,33% mỗi tháng trong 1 năm.
• Treasury - 27%: Được kiểm soát bởi thông qua quản trị DAO, trong đó 10% đã được bỏ phiếu để chuyển cho Foundation.
• Reserve - 24%: Sẽ được mở khóa dựa trên các hoạt động on-chain.

Token Release Schedule

Disclaimer:

• Treasury (27%): có tính thanh khoản cao và được kiểm soát bởi governance. Trong đó 10% tổng cung đã được vote chuyển lại cho Founder.
• Reserve (24%): sẽ mở khóa dựa trên hoạt động trên chuỗi, các hoạt động diễn ra càng nhanh thì token cũng sẽ vesting càng sớm và ngược lại

Vào tháng 5/2024, bắt đầu sẽ trả token cho team và investors.

=> Team nắm giữ rất nhiều nên rất có thể team sẽ tranh thủ gom trong khoảng thời gian trước được trả để pumb tạo thanh khoản.

(Nguồn: https://www.binance.com/en/research/projects/neutron)

VI. Community

1. Thông tin social

Twitter: 30k followers

Discord: 7k followers

Telegram: 491 Subs

2. Check active social

Twitter: Team update và post bài thường xuyên. Trong 7 ngày gần nhất impression trung bình 10k/post.

3. Github

Developers vẫn đang hoạt động tích cực. Trong tuần qua đã có 9 updates liên quan đến smart contracts, docs,...

4. Roadmap

Một số cột mốc đáng chú ý mà Neutron đã đạt được

• 10/11/2022: Ra mắt phiên bản testnet Quark.
• 22/11/2022: Ra mắt bản testnet Baryon.
• 7/12/2022: Dự án được audit thành công bởi OAK.
• Q2/2023: Neutron chính thức có mặt trên Replicated Security.
• 11/5/2023: Neutron ra mắt mainnet.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đội ngũ Neutron chưa ra mắt roadmap cho những sự kiện trong tương lai.

VII. Kết luận

1. Tiềm năng của $NTRN:

• Dự án thứ 38 trên Binance Launchpool.
• Backers khủng như Binance Labs, CoinFund, Delphi Ventures, ...
• Có airdrop cho cộng đồng trước khi list Binance Launchpool tối thiểu $200/wallet cho mỗi ví đã tương tác với hệ sinh thái Cosmos từ trước.
• Hiện tại đang có Grants Program thu hút developers, builders,... trên Neutron.
• Giá token chưa tăng nhiều so với vòng gọi vốn trước.
• Có cơ chế burn, giảm lạm phát token

2. Điểm trừ:

• Hệ sinh thái còn khá mới và chưa có nhiều dapps.
• Các kênh social còn khá nhỏ. Marketing chưa mạnh.
• Doanh thu dự án chưa có nhiều

So sánh với các đối thủ